11. Oktober 2024
Fresenius kehrt mit erfolgreicher Platzierung einer Anleihe im Volumen von 225 Millionen CHF an Schweizer Anleihemarkt zurück
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Der Gesundheitskonzern Fresenius hat gestern eine Anleihe in Höhe von 225 Millionen CHF mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem jährlichen Kupon von 1,5975% platziert. Die Emission folgt auf die erfolgreiche Debüt-Transaktion am Schweizer Markt 2023.
Als regelmäßiger Emittent auf dem Anleihe- und Schuldscheinmarkt diversifiziert das Unternehmen seine Finanzierungsmöglichkeiten und erweitert seinen Investorenkreis stetig. Fresenius hat die Anleihe unter seinem Debt Issuance Programm (DIP) begeben und wird die Notierung an der SIX Swiss Exchange beantragen. Der Abschluss der Transaktion wird für den 24. Oktober 2024 erwartet. Emittentin ist die Fresenius SE & Co. KGaA. Der Emissionserlös dient allgemeinen Geschäftszwecken, inklusive der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.
Fresenius bekennt sich weiter zu seinem Investment-Grade-Rating und hält an seinem selbst gesetzten Zielkorridor von 3,0 bis 3,5x Netto-Finanzverbindlichkeiten/ EBITDA fest. Im ersten Halbjahr 2024 lag der Verschuldungsgrad bei 3,4x und damit innerhalb dieses Korridors.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan, Singapur oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung („U.S. Securities Act“) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada, Japan oder Singapur, oder an oder für Rechnung von Einwohnern Australiens, Kanadas, Japans oder Singapurs, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada, Japan und Singapur statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Diese Bekanntmachung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Weder Fresenius SE & Co. KGaA, Fresenius Finance Ireland Public Limited Company noch Fresenius Finance Ireland II Public Limited Company übernehmen die Verpflichtung, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Die CHF-Schuldverschreibungen werden außerhalb der Schweiz nicht öffentlich angeboten. Diese Mitteilung wird ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht und stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers dar. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FinSA oder FinSO dar.