18. März 2014
Fresenius begibt erfolgreich eigenkapital-neutrale Wandelanleihe
Fresenius hat erfolgreich eine eigenkapital-neutrale Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio € mit einer Laufzeit bis 2019 begeben. Die innovative Transaktion wurde vom Markt hervorragend aufgenommen, das Angebot war mehrfach überzeichnet. Somit konnte das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von 375 Mio € deutlich erhöht werden.
Bis auf die bereits angelaufene Vermarktung eines Schuldscheindarlehens im Umfang von mindestens 300 Mio €* ist die Finanzierung des Erwerbs von Krankenhäusern der Rhön-Klinikum AG damit abgeschlossen.
Die Anleihe wird zum Nennwert ausgegeben. Der Coupon beträgt 0 %, der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Prämie von 35 % über dem Referenzkurs** der Fresenius-Aktie festgesetzt. Auch nach Abzug der Aufwendungen für den Erwerb von Call-Optionen auf eigene Aktien*** ergeben sich für Fresenius daraus Finanzierungskosten, die noch unter denjenigen der im Januar 2014 begebenen 2,375 %-Anleihe mit vergleichbarer Laufzeit liegen.
Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern außerhalb der USA angeboten und über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren platziert. Mit Bestimmung des Referenzkurses wird voraussichtlich am 1. April 2014 nach Börsenschluss der anfängliche Wandlungspreis ermittelt. Emission und Lieferung der Anleihe erfolgen am 24. März 2014.
Fresenius beabsichtigt, die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited begleitet die Emission als Sole Global Coordinator zusammen mit Société Générale und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner.
*davon 200 Mio € zur Refinanzierung fälliger Schuldscheindarlehen
**Der Referenzkurs wird bestimmt als arithmetischer Durchschnitt der täglichen volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurse der Fresenius-Aktie während einer Periode von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen, beginnend mit dem 19. März 2014.
***mit Barausgleich; über den Wandlungspreis hinausgehende Kurssteigerungen der Fresenius-Aktie würden durch die korrespondierende Wertsteigerung der Call-Optionen ausgeglichen; die Verwässerung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien ist im Zusammenhang mit dieser Emission ausgeschlossen.
Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 20,3 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember 2013 beschäftigte der Fresenius-Konzern weltweit 178.337 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weitere Informationen im Internet unter www.fresenius.de.
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Fresenius SE & Co. KGaA
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Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick