Fresenius refinanziert Kreditvereinbarung – S&P-Anleiherating jetzt Investment Grade

Fresenius hat die Kreditvereinbarung 2013 erfolgreich refinanziert und die Finanzierungsstruktur optimiert. Besicherte Fazilitäten wurden durch unbesicherte ersetzt, die Garantiegeberstruktur entsprechend angepasst. Fresenius SE & Co. KGaA ist jetzt alleinige Garantiegeberin. Die Kreditvereinbarung hat ein Gesamtvolumen von rund 3,8 Mrd € und besteht aus revolvierenden Kreditlinien und Darlehen mit Laufzeiten bis 2021 und 2022. Die Transaktion wurde im Markt ausgezeichnet aufgenommen und war deutlich überzeichnet. Auf Grundlage der unbesicherten Struktur und im Einklang mit dem Unternehmensrating von Fresenius hat S&P die Anleiheratings auf BBB- von BB+ angehoben.